تم إصدار التصنيف العالمي لعام 2024 لمشغلي محطات الحاويات.

وفقاً لـ«الاستعراض السنوي والتوقعات الخاصة بمشغلي محطات الحاويات العالمية (2025/2026)» الصادر عن شركة دروري، فإن أكبر عشرة مشغلين عالميين لمحطات الحاويات من حيث حجم المناولة المحققة بالحصص في عام 2024 هم: بي إس إيه إنترناشونال، وتشاينا ميرشانتس بورت، وكوسكو شيبينغ بورتس، وإيه بي إم تي (مايرسك ترمينالز)، وهاتشيسون بورتس، وإم إس سي (شركة البحر المتوسط للشحن)، ودي بي وورلد (دبي وورلد)، وسي إم إيه سي جي إم، وآي سي تي إس آي (الخدمات الدولية لمحطات الحاويات)، وييلديريم.

في عام 2024، تم إدراج ما مجموعه 19 مشغلاً كمشغلين عالميين لمحطات الحاويات. وقد انسحبت شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز، ونيبون يوشن كايشا، ويانغ مينغ للنقل البحري من القائمة، بينما ظهرت شركة ONE لأول مرة. (وفقاً لتصنيف دروي، تُصنَّف فقط الشركات التي تدير محطات في أكثر من منطقة واحدة على أنها مشغلات عالمية؛ ولذلك، ورغم أن مجموعة موانئ شنغهاي الدولية تدير أكبر ميناء للحاويات في العالم، فإنها تُعدّ فقط مشغلاً إقليمياً.) وفي السنوات الأخيرة، استحوذت شركة ONE على أصول محطات من ثلاث شركات شحن مساهمة، مما أدى إلى إدراجها في القائمة، فيما انسحبت شركتا ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوشن كايشا تبعاً لذلك.

في عام 2024، سجلت الطاقة الاستيعابية لموانئ الحاويات العالمية نمواً قوياً بلغ 7.2%، كما حقق كبار المشغلين نتائج مبهرة.

استنادًا إلى حجم المناولة المُحتسب وفقًا لحصة الملكية، تولّت شركة بي إس إيه إنترناشونال خلال العام الماضي مناولة 67.3 مليون حاوية مكافئة، محافظةً على موقعها الريادي. وقد شهدت محطاتها المحلية والدولية نموًا كبيرًا في حجم المناولة. وفي عام 2024، تأثّر ميناء سنغافورة بأزمة البحر الأحمر، ما أدى إلى تكدّس مكثف للسفن وازدحام شديد. وقد استجابت بي إس إيه إنترناشونال بسرعة عبر تشغيل أرصفة قديمة وافتتاح رصيف تواس الجديد قبل الموعد المقرّر لتخفيف الازدحام، مما مكّنها من تجاوز عتبة 40 مليون حاوية مكافئة في عام 2024. وعلى الصعيد الدولي، سجلت مناولتها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمريكيتين نموًا بلغ 16.9% و15.8% على التوالي، مع ظهور نمو ملحوظ بشكل خاص في الأسواق الناشئة.

في السنوات الأخيرة، دأبت شركة بي إس إيه إنترناشونال على التخطيط لتوسعات في مناطق متعددة حول العالم. ولديها خطط للتوسع في محطات بحرية بمختلف الموانئ، منها جاكرتا في إندونيسيا، ونافا شيفا في الهند، والدمام في المملكة العربية السعودية، ومرسين في تركيا، والدمام مجدداً في المملكة العربية السعودية، وكذلك بوينافنتورا في كولومبيا. ومن أوجه القصور أن هامش الربح التشغيلي لدى بي إس إيه إنترناشونال يظل منخفضاً نسبياً مقارنةً بمشغلي الموانئ الدوليين الآخرين، وقد سجل تراجعاً خلال السنوات الأخيرة.

تحتل الشركتان المركزيتان المملوكتان للدولة، اللتان تديران البنية التحتية للموانئ، المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وبسبب تشديد بيئة الاستثمار الدولية، واجه مشغلو الموانئ الصينيون قيودًا على التوسع خارج البلاد، مما دفعهم إلى إبطاء استثماراتهم الخارجية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، واصل حجم المناولة في الموانئ المحلية نموه السريع، ما يعزّز مواصلة نمو حصة هذه المشغلين الكبيرين من إجمالي حجم المناولة. وفي أغسطس من هذا العام، أفادت شركة COSCO SHIPPING Ports بأنها تعرضت لضغوط كبيرة خلال العديد من عمليات المناقصات الخاصة بمواقع المحطات القائمة والناشئة، إذ باتت المنافسة في القطاع تتزايد باستمرار. وقد عمد مشغلو المحطات إلى توسيع استثماراتهم في الخارج بشكل حثيث، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العروض المقدمة. ومن المتوقع أن تركز COSCO SHIPPING Ports مستقبلًا مشروعاتها الاستثمارية الخارجية على الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. غير أن صفقة Hutchison Port Holdings قد تتيح لها فرصة لتأمين حصة من هذا السوق.

بالنسبة للشركات الأوروبية والأمريكية مثل ميرسك ترمينال، يزداد حدة المنافسة في سوق المحطات أيضاً. ففي العام الماضي، انخرطت ميرسك ترمينال في عدة نزاعات قانونية، منها دعوى قضائية ضد مشغل الميناء الجنوب أفريقي ترانسنت، تتهمه بممارسات غير سليمة خلال عملية تقديم العطاءات لمحطة رقم 2 في ميناء دوربان، ودعوى أخرى ضد ميناء آرهوس، لأن بناء شركة إم إس سي لمحطة حاويات جديدة في ذلك الميناء كان يهدد موقعها الاحتكاري. وفي هذا العام، عادت ميرسك ترمينال إلى اللجوء إلى محكمة برازيلية، بحجة أن مناقصة إنشاء المحطة الجديدة في ميناء سانتوس تضمنت شروطاً تقييدية تحظر على المشغلين الأجانب الذين يعملون بالفعل في ميناء سانتوس المشاركة في المناقصة.

من عام 2019 إلى عام 2024، نمو حجم المناولة لحصص الأسهم المملوكة لأكبر عشرة مشغّلي محطات الحاويات في العالم. تمثل الأعمدة الزرقاء عام 2019، بينما تمثل الأعمدة البنية عام 2024.

تعكس استعداد شركة ميرسك لتوسيع عملياتها في الموانئ التفريغية استراتيجيتها القائمة على المراكز اللوجستية، كما تبرز رغبة شركات النقل البحري الخطّي في دخول سوق المحطات. وتقوم هذه الشركات، التي تتمتع بتدفقات نقدية قوية، بتوجيه جزء من أرباحها نحو عمليات المحطات، مما يمكّنها من السيطرة على نقاط العبور الرئيسية وإبقاء النفقات المرتبطة بالمحطات داخل مجموعتها. وقد شهدت أعمال المحطات لدى كلٍّ من MSC وCMA CGM وHapag-Lloyd توسعاً كبيراً؛ حتى إن Hapag-Lloyd أسست شركة مستقلة للمحطات. ومنذ عام 2019، سجّل كلٌّ من MSC وCMA CGM زيادة تراكمية في أحجام المناولة المحسوبة بوحدات TEU بلغت 14.1 مليون وحدة و4.6 مليون وحدة على التوالي، أي بنمو قدره 47% و55% على التوالي. وقد دفع هذا التوسع إلى حد كبير عمليات اندماج واستحواذ كبرى: إذ استحوذت MSC على Bolloré Africa وعلى حصة أقلية في HHLA، بينما استحوذت CMA CGM على محطة FMS في ميناء لوس أنجلوس وعلى محطتين في ميناء نيويورك ونيوجيرسي.

حاليًا، تعتزم شركة إم إس سي أيضًا الاستحواذ على حصة قدرها 80% في شركة هتشيسون بورتس من مجموعة بلاك روك. وقد لقيت هذه الصفقة اهتمامًا واسع النطاق، ومن المرجّح جدًا أن تصبح، حال إتمامها، أكبر مشغّل لأرصفة الحاويات في العالم.

من بين المشغلين المدرجين، لم تشهد شركة موانئ دبي العالمية أي نمو في حجم المناولة بالحاويات، بل شهدت تراجعاً في ترتيبها. ويعود السبب إلى قيام الشركة بضم استثمارات من صناديق مثل صندوق التقاعد الكندي CDPQ، ما أدى إلى تقليل حصتها في مينائها الأم، ميناء جبل علي. وبعد ضمان هذه الاستثمارات، حوّلت موانئ دبي العالمية استثماراتها نحو أصول أخرى في مجال المحطات. وبين عامي 2019 و2024، ارتفع إجمالي حجم المناولة لديها بمقدار 16 مليون حاوية نمطية، متفوقة بذلك على مشغلي المحطات مثل PSA الدولية وموانئ هتشيسون، اللذين يختصان حصراً بتقديم خدمات المناولة والتحميل.

لقد أبرز الازدحام في الموانئ خلال فترة الجائحة الدور الحاسم الذي تضطلع به الموانئ في سلسلة التوريد العالمية، مما أدى إلى تنشيط متجدد في سوق الموانئ. فمن ناحية، دأبت شركات النقل البحري الخطّي على إجراء عمليات استحواذ واندماج متكررة، ما عزّز سيطرتها على الأصول المينائية. ومن ناحية أخرى، يُبدي المشغّلون الرئيسيون استثمارات نشطة في مشاريع جديدة تمامًا لتعزيز حضورهم العالمي.

وفقاً لتوقعات شركة درووري، من المتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية العالمية لمحطات الحاويات بمقدار 64 مليون حاوية مكافئة بحلول عام 2025، بما يعادل نمواً سنوياً قدره 4.8%، وهو أكبر زيادة سنوية منذ الأزمة المالية. وقد لفت هذا التنبؤ انتباهاً واسعاً في القطاع، إذ أشار العديد من المحللين إلى أنه مع اشتداد المنافسة بين مشغلي المحطات الدوليين، باتت الأسواق الناشئة محور التركيز في استراتيجيات التوسع لدى مختلف الفاعلين. فعلى سبيل المثال، استقطبت دول مثل فيتنام والهند والمغرب بالفعل ما لا يقل عن اثنين من مشغلي المحطات العالميين المرموقين للاستثمار وتطوير مشاريع جديدة. وفي ظل هذه الظروف، تواجه شركات تشغيل الموانئ الصينية تحديات أكبر في جهودها للتوسع خارج البلاد.

المصدر: بورت سيركل، شبكة الأخبار العالمية

المحرر: يو لي

التدقيق اللغوي: تسنغ شيونغ

مراجعة: تشانغ ويتيان